Conseil en placements financiers : 45 minutes d'entretien pour prendre les bonnes décisions. Aucune vente de produits, uniquement du conseil.
Gestion conseillée : constitution et suivi de portefeuille. Adaptez votre assurance vie (votre PEA, votre compte titres...) à votre profil de risque et à vos objectifs
Arnaud Sylvain
Conseiller financier indépendant
Compétence et disponibilité
38 rue des Canaris
44300 Nantes
07 60 26 24 45
Vous ne savez pas si vous devez investir dans des actions, des obligations, des SCPI, des trackers, ou toute autre classe d’actifs ?
Vous souhaitez bénéficier de préconisations personnalisées pour adapter vos placements à votre profil de risque et à vos objectifs ?
Vous recherchez un professionnel qui vous conseille sans chercher à vous vendre un produit financier ou un produit bancaire ?
Et si vous faisiez appel à un conseiller financier indépendant ?
Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé dans le conseil en placements financiers et l’allocation d’actifs pour particuliers, véritable analyste de votre épargne financière, je vous propose deux prestations sur mesure.
Vous ne savez pas si vous devez épargner ou investir ? Vous voulez investir sur les marchés financiers mais vous ne savez pas comment faire ? Vous avez trouvé un placement miracle sur internet ?
Le conseil en placements financier est un entretien de 45 minutes qui vous aide à prendre les bonnes décisions pour vos placements financiers (en vous montrant par exemple que le produit miracle n’existe pas). Elle s’accompagne d’une évaluation de votre profil de risque et d’un document synthétique qui vous est remis à l’issue de l’entretien.
Le conseil en placements financiers est une prestation rémunérée par honoraires, d’un coût de 69 euros.
La gestion conseillée est une prestation sur mesure pour ajuster et suivre vos placements financiers dans le respect de votre horizon de placement, de votre sensibilité au risque et de vos objectifs.
Cette prestation de gestion conseillée définit le couple rendement-risque le mieux adapté à vos caractéristiques et vous fournit des recommandations régulières pour atteindre et coller au mieux à cette cible.
La gestion conseillée, c’est le juste équilibre entre la gestion libre et la gestion sous mandat. Alors que le chargé de clientèle de votre banque vous laisse parfois seul avec le produit qu’il vous a fait souscrire et qu’un banquier privé vous oriente vers une gestion sous mandat qui vous ôte toute liberté de choix, la gestion conseillée allie la sécurité de la gestion privée et la souplesse de la gestion libre.
La gestion conseillée est une prestation rémunérée par honoraires, accessible à partir de 119 euros. Trois formules sont disponibles pour la gestion de votre patrimoine financier, qui se différencient selon les conseils proposés :
Le conseil en placements financiers et la gestion conseillée reposent sur une obligation de moyens. Il s’agit de mettre en œuvre les moyens humains et techniques nécessaires.
À bientôt,
Arnaud Sylvain
Conseiller financier indépendant
diplômé en gestion de patrimoine et docteur en économie.
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